SoftwareOne готовится к IPO

Швейцарская консалтинговая компания SoftwareOne, которая ранее в 2019 году приобрела немецкого поставщика ИТ-услуг Comparex, объявила о планах по выходу на биржу.

Компания провела предварительный маркетинг размещения среди институциональных инвесторов. В рамках первого раунда было выпущено 44,3 млн акций по цене 16,5-21 швейцарский франк (15,02-19,1 евро), что оценивает капитализацию SoftwareOne в 2,27-2,91 млрд евро. По данным инвестиционного издания Global Capital, стоимость компании может оказаться в 17,5-22,5 раза больше, чем она прогнозировала.

Торги акциями SoftwareOne должны начаться на Швейцарской фондовой бирже (SIX Swiss Exchange) до конца октября 2019 года. Глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO выбраны банки Credit Suisse, J.P. Morgan и UBS, а финансовым консультантом SoftwareOne выступила Rothschild & Co.

Ожидается, что предстоящее IPO будет состоять исключительно из вторичных акций акционеров-учредителей, компаний KKR (купила 25-процентную долю в SoftwareOne в 2015 году) и Peruni (главный инвестор Comparex), а также менеджмента. При этом акционеры-учредители, как ожидается, сохранят самую большую долю.

Учредители SoftwareOne, включая председателя совета директоров Даниэля фон Стокара (Daniel von Stockar), а также представители KKR останутся в правлении.

SoftwareOne объявила о планах стать публичной компанией спустя восемь месяцев после закрытия сделки по приобретению Comparex. В результате слияния появился гигант, специализирующийся на продаже и управлении лицензиями ПО (включая продукты Microsoft, Adobe и IBM) на 10 млрд евро.

В объединенной компании работают 5300 сотрудников в 88 странах. Сколько SoftwareOne заплатила за 100-процентную долю Comparex, не уточняется.

В настоящее время продолжается реструктуризация, которая, в частности, предполагает ребрендинг. Объединенная компания под названием SoftwareOne будет и дальше развивать свою экспертизу в области управления программным обеспечением и облачными сервисами, что позволит поддерживать клиентов на пути цифровой трансформации их бизнеса, говорится в заявлении.

Как отмечает информагентство "Рейтер", основатели и KKR выбрали Швейцарскую биржу для размещения ценных бумаг SoftwareOne, чтобы заработать на местном фондовом рынке, который достиг рекордных показателей. Так, индекс SPI (Swiss Performance Index) в 2019 году вырос на 25%.

В 2018 году валовая прибыль SoftwareOne составила 724 млн швейцарских франков (730,13 млн долларов) против 571 млн франков прибыли в 2017-м. Скорректированная рентабельность по EBITDA за это время поднялась с 17% до 33%.



Источник: DailyComm