Разработчик софта Luxoft подал заявку на IPO

Аутсорсинговый разработчик программного обеспечения Luxoft, входящий в группу IBS, подал заявку в Комиссию США по ценным бумагам и биржам на первичное публичное размещений акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. За счет IPO компании надеется привлечь 80 млн долларов. Организаторами размещения выступят инвестбанки UBS, Credit Suisse Group AG, JPMorgan Chase & Co., VTB Capital и Cowen & Co.

В проспекте компании сообщается, что в прошлом финансовом году, который завершился для Luxoft 31 марта 2013 года, выручка компании выросла на 16% по сравнению с прошлогодней, до 315 млн долларов. Чистая прибыль составила 38 млн долларов. По данным Luxoft, в 2013 фингоду более 36% ее выручки было получено США, 28% - в Великобритании, 12,8% - в Германии, а на долю России пришлось лишь 11,2% выручки.

По словам президента IBS Group Анатолия Карачинского, Luxoft решила последовать примеру EPAM Systems, которая стала первой белорусской компанией, разместившей свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2012 году. С момента IPO стоимость бумаг EPAM удвоилась, а капитализация компании превышает 1 млрд долларов.

В одном из прошлогодних интервью агентству Bloomberg Карачинский говорил о планах выделить Luxoft из группы и провести IPO. Однако эта процедура была отложена из-за неблагоприятной ситуации на рынках.



По материалам Bloomberg

Источник: DailyComm