В ИТ-отрасли проведено крупнейшее IPO в 2020 году

Сервис аренды жилья Airbnb вышел на биржу, совершив крупнейшее в 2020 году IPO как в технологической отрасли, так и в общей сложности. Стоимость компании превысила 100 млрд долларов.

Airbnb произвела первичное публичное размещение своих ценных бумаг на бирже Nasdaq, используя тикер ABNB. Компания продала 51,5 млн акций по цене 68 долларов. Однако к открытию биржи курс котировок достиг 146 долларов, а на момент закрытия торговой площадки показатель составил 144,71 доллара, что на 113% больше цены IPO. В результате рыночная капитализация Airbnb по итогам первого дня в статусе публичной компании достигла 100,7 млрд долларов.

Благодаря листингу Airbnb удалось привлечь 3,5 млрд долларов, в результате чего это IPO стало крупнейшим в 2020 году. Airbnb стоит больше туристического гиганта Expedia Group и сети отелей Marriott вместе взятых, отмечает издание The New York Times. Кроме того, Airbnb опередила Booking Holdings (сайт Booking.com), чья капитализация не превышает 86 млрд долларов. Таким образом, несмотря на убыточный год, Airbnb стала самой дорогой в сфере онлайн-бронирования путешествий.

Организаторами IPO Airbnb выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays, Citigroup и другие банки. В течение 30 дней они смогут купить дополнительные 5 млн акций со скидкой от цены IPO.

"Когда границы закрылись и путешествия остановились, наш бизнес упал почти на 80%... Не думаю, что многие ожидали от нас первичного размещения акций в этом году. Некоторые не были уверены, выживем ли мы вообще", - заявил основатель и президент Airbnb Брайан Чески (Brian Chesky).

Airbnb вышла на биржу через несколько месяцев после того, как компания объявила о сокращении штата на 25% из-за проблем, связанных с пандемией COVID-19. Вспышка коронавируса больно ударила по всему туристическому бизнесу и Airbnb, в частности. Компания ожидает, что по итогам 2020 года ее выручка составит лишь половину от той, которая была зарегистрирована в 2019-м. К концу 2019 года у Airbnb было около 276,4 млн долларов долгов, что вдвое больше, чем годом ранее. По итогам первой половины 2020 года компания ожидает потери в 1 млрд долларов.

Выручка Airbnb в третьем квартале 2020 года составила 1,34 млрд долларов против 334,8 млн долларов годом ранее. Количество бронирований жилья за это время снизилось на 28%, однако это лучше показателя второй четверти 2020 года, когда спад достигал 67% в годовом исчислении.

Кроме того, компании удалось получить прибыль (219 млн долларов) по итогам июля-сентября 2020 года, что было нечасто в истории компании. Прибыль имела место лишь в третьем квартале 2019 года и некоторых периодах 2018-го, указывает издание SiliconANGLE.



Источник: DailyComm